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时间:2018-3-29 17:45:27  作者:  来源:  查看:44  评论:0
内容摘要: 摘要   点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报  军工:发展远程轰炸机带来投资机会   事件:  汉和防务发表《中国发展远程轰炸机》:中国首提战略空军,将发展隐形轰炸机。  点评  我国面临复杂安全局势,外部战略压力进一步增大。美国重返亚太深化...

摘要





  点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报

  军工:发展远程轰炸机带来投资机会

  事件:

  汉和防务发表《中国发展远程轰炸机》:中国首提战略空军,将发展隐形轰炸机。

  点评

  我国面临复杂安全局势,外部战略压力进一步增大。美国重返亚太深化,其军费下降但结构性突出亚太地区。我国周边岛屿争端不断,日台朝韩菲等周边纷争频发,缓和是大势所趋,但激化随时可能发生。俄罗斯复苏与中东局势缓和对我国形成一定利好。总体看我国外部战略压力逐步增大。

  各军兵种战略全面升级,以维护新形势下国家安全,其中空军战略由“国土防空型向攻防兼备型转变”。2015年5月中国政府发布《中国的军事战略》白皮书,陆军按照机动作战、立体攻防的战略要求,实现区域防卫型向全域机动型转变。海军按照近海防御、远海护卫的战略要求,逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变。空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求,实现国土防空型向攻防兼备型转变。第二炮兵按照精干有效、核常兼备的战略要求,加快推进信息化转型。武警部队发展执勤安保、处突维稳、反恐突击、抢险救援、应急保障、空中支援力量,完善以执勤处突和反恐维稳为主体的力量体系。

  中国即将研制新型远程轰炸机,配备涡扇18发动机,将极大利好大飞机及发动机厂商。汉和报道空军重要会议首次将空军定位为“战略空军”,重新定义空军防守范围,要求重点发展新型远程轰炸机,强化战略空运能力。汉和报道中国即将研制新型远程轰炸机,尺寸上比轰-6k略大、作战半径2500-3000公里、超音速、一定程度隐形的外形设计;并将配备涡扇18发动机。我国空军在远程战略轰炸机领域尚且空白,若开始研制将将极大利好大飞机及发动机厂商。

  投资建议。重点推荐国内大中型轰炸机、运输机唯一生产商中航飞机与航空发动机产业极大受益者,发动机板块弹性最大品种成发科技。1、中航飞机:①大周期反转拐点确立,未来5-7年净利润增速30-50%。②订单饱满,产品结构逐步改善,大运20年需求5000亿元。③我国未来20年民机市场需求近5万亿,公司望复制空客发展轨迹。④预计15-16EPS0.22/0.29,强烈建议从长期投资角度关注。2、成发科技:①我国航空发动机20年需求3万亿,军用快速放量,民用需求更广。②航空发动机专项有望超预期扶持,公司体量较小,未来受益效果最大。③公司有潜力成为我国航空发动机整机产能重要补充。④市值远小于发动机板块其它两家公司(航动1400动控500成发250亿元)被严重低估。

  风险提示。新产品研发进度低于预期。军品订单大幅波动。

  (海通证券)

  工业互联网+不断演进这些个股最受益

  事件:中国工业大数据创新发展联盟在京成立, 申博官方网址 《中国银行菲律宾申博太阳城赌城攻略业压力测试。据新华网,6月9日,在工信部的指导和支持下,由中国电子学会、电子科技情报研究所、北京航空航天大学计算机学院和北京大学国家竞争力研究院等共同发起成立的“中国工业大数据创新发展联盟”在京揭牌。联盟将以落实“互联网++”和“中国制造2025”国家战略为使命,整合多方资源,促进政产学研协同创新,以推动工业互联网发展。

  工业互联网不断演进,内涵渐丰富, 澳门太阳城网址 9月基金业绩盘点:重仓创业板的基金收益澳门太阳城网址。目前市场对工业互联网的重要性已经不再怀疑, 申博手机 格里芬18分小乔丹砍13+14 申博手机 快,但对工业互联网内涵的理解还更多停留在静态的“传感器采集信号+窄带传输+云端汇总统计”系统,没有意识到工业互联网也将如消费互联网一样,加入更多的智能化应用。如在工业数据感知环节,除传统传感器外,无人机、人工智能图像设备令采集越来越复杂的多媒体工业数据成为可能;在传输环节,出于监控、国防、安防、巡检等需求,大量音视频数据迫切需要高带宽的无线宽带专网;在分析环节,大数据技术正走下神坛,真正进入行业客户的视野。在工业互联网最末梢的执行环节,机器人技术已经规模化进入中、日、以、德多国工厂,取代人工完成简单枯燥的工作。目前,工业大数据应用方兴未艾,企业大多处于摸索阶段,联盟的成立从体制上推进了多方资源的整合,有助于促进企业更多介入该领域。

  重点推荐核心组合“佳土新中国”(佳讯飞鸿、东方国信、光环新网、中恒电气、东土科技)。刚刚复牌归来的佳讯飞鸿,以8.7亿元增资臻迪智能及投入LTE无线宽带调度专网,全面加码工业互联网的感知(无人机)、传输(无线宽带专网)、分析(大数据分析)、执行(机器人)四大环节,是A股市场中布局较为前瞻的企业。此外推荐立足工业以太网并布局机器数据分析的东土科技、借电力改革东风推进能源互联网的中恒电气、从事电信大数据并布局多行业信息化的东方国信以及IDC龙头光环新网。

  风险提示:工业互联网普及慢于预期、大数据人才稀缺。

  (国泰君安)













  环保业:费改税加速,环保税法出台在即

  《环境保护税法(征求意见稿)》发布:

  近日,国务院法制办发布《环境保护税法(征求意见稿)》。其征税对象有四类:大气污染物、水污染物、固体废物和噪声;征收将采用从量计征方式,征管有望实行“环保+税务”部门配合的模式。

  排污费改环保税,征收力度加大:

  根据征求意见稿,对征收环境保护税的,不再征收排污费;同时,排污费下安排的支出将纳入财政预算。对于排污费改环保税,目前有相同也有不同之处。相同:此次费改税从征收种类和税额标准来看基本保持一致,省政府可根据当地污染状况适当上浮应税污染物的税额。不同:(1)法律效力、征收力度将显著增强。以往的排污费是政府部门行政行为,征缴过程中规范性、严肃性较弱;相比之下,税法的执行将更加严格。2013年,全国排污费仅征收开单216.05亿元;在环保税出台后,预计折价征收、抗拒缴费等问题将显著改观。(2)由混乱到规范。排污费的制定和征收多由各级地方政府执行,相对比较混乱、管理不善。费改税之后,相关资金的征集标准、使用投向等将更为规范和透明。(3)环保与税务部门配合。目前,排污费的征收由环保部门执行;环保税推出后,税务部门将参与到征管过程,形成“环保+税务”部门配合的模式。

  税收优惠政策,利好技术创新和第三方治理:

  征求意见稿中有部分税收优惠政策,如大气污染物和水污染物低于排放标准50%以上且未超过总量控制指标的,可以在一定期限内减半征收等。

  这些优惠政策对减排、创新技术降低成本和财务门槛,对行业技术进步和长期发展有益;同时促进拥有先进技术的企业在污染第三方治理中获得更多优势。未来政府、工业企业承担的治理工作,也将逐渐转移到环保第三方治理企业手中,让专业的人做专业的事。从国际经验上看,第三方环境治理同样是主流趋势,其在整体环保投资中的占比越来越高。

  环保税出台,看好监测行业的发展机遇:

  污染物种类和排放量的确定和准确测量是环保税征收的基础和依据。

  环保税的出台将为环境监测行业带来巨大的空间提升,包括污染物扩容,精度提升,更新升级等需求。另一方面,为避免地方政府选择性执法,第三方环境监测也将成为发展趋势;对企业而言,将从监测设备提供商转型环境服务商,其掌握的数据资源将带来巨大的价值,并能与互联网进行天然的结合。

  投资建议:

  关注污染第三方治理企业(高能环境、中滔环保、万邦达等);监测企业(雪迪龙、聚光科技等)和目前PPP相关环保企业(兴蓉投资、巴安水务等).

  风险分析:税法进度低于预期。

  (光大证券)

  电子行业:从“芯”出发凝聚创新力量,苹果产业链福喜临门

  6月11日,2015年OpenPOWER中国高峰论坛在北京开幕,主题为?从‘芯’出发,凝聚中国创新力量?。在此次论坛上,多家OpenPOWER基金会成员企业宣布了创新成果,包括中国第一款POWER芯片CP1、第一款基于CP1自主研发生产的两路OpenPOWER服务器RedPOWER、用于大觃模亐服务的OpenPOWER定制机OP-1X等产品及解决斱案。此次高峰论坛发布的创新成果是全球厂商科技合作的一个重要里程碑。它表明,得益于科技合作,一个涵盖芯片、主板、配件、系统以及软件中间件和应用的完整生态链正在形成。论坛期间,OpenPOWER基金会对外公布:其全球成员企业已经达130多个,其中中国成员超过20个,数量还在迅速扩充。据此,建议投资者关注芯片行业龙头企业,如北京君正、中颖电子、全志科技。

  苹果又出杀手锏造福产业链

  北京时间6月9日凌晨1点,苹果一年一度的开发者大会(WWDC2015)在旧金山举行。发布会上,苹果公司主要介绍了公司的三大新系统,分别是用于Mac电脑的OSXEICaptian系统、用于手机平板的iOS9系统、以及用于手表的WatchOS2.0系统。其中最亮眼的当属WatchOS2.0,考虑到第一代AppleWatch的火爆局面,再结合WatchOS2.0在运作效率和服务内容上的枀大提升,Applewatch下半年的销量会比之前预测的更加乐观。另外,iOS9和OSXEICaptian在性能上都有了很大提升。2015第一季度,苹果智能手机的市场占有率达到16%,在中国市场占据首位,超过了小米和华为,随着公司新系统的逐渐采用,苹果公司的市场客户群体会逐步扩大,公司业绩有望迚一步提升。据此,建议投资者关注产业链相关公司,如歌尔声学、环旭电子、德赛电池、信维通信。

  上周回顾:本周上证综指上涨2.85%,深证成指上涨2.55%,中小板指上涨2.38%,创业板上涨0.36%。本周中信电子指数跑赢大盘1.82个百分点,费城半导体指数本周跑输纳斯达兊指数1.33个百分点,台湾电子行业指数本周跑输MSCI台湾指数0.93个百分点。

  关注组合:北京君正、中颖电子、全志科技、歌尔声学、环旭电子、德赛电池、信维通信。

  风险提示:经济前景不明,技术风险及成本上升风险。

  (平安证券)













  有色金属行业:国企改革政策风头正盛

  行业策略:当前各地国企改革政策风头正盛,有色行业也应重点布局涨幅较小的,有国企改革与转型预期的公司。其中,国企改革日受重视,从资产证券化、经营效率改善与壳资源出发,建议有色国企改革关注,东方锆业,中钨高新、广晟有色,安泰科技,有研新材、中铝等。有色公司转型动力很强(有色业务业绩增长前景差),转型基础很好(公司市值小),未来股价空间大。当前,具转型预期或潜力公司博威合金,横店东磁,兴业矿业及低市值的有色公司(如栋梁新材、西藏珠峰),此外闽发铝业、怡球资源的转型预期已经较高,期待具体方案出台。

  坚守主业、布局未来的新材料公司关注大飞机,核电,新能源汽车(磁材、锂电),3D打印等先进制造几条产业链,重点公司包括西部材料、宝钛股份、东方锆业、博云新材。

  一路一带受益公司,如中色股份。

  有色资源公司,若无转型改革支撑,在经济与实体需求有实质回升之前,只是跟随指数被动波动。资源品种中供需前景最好的铝锌,受到的关注可能会更多,关注中金岭南、驰宏锌锗、中国铝业、明泰铝业等。

  重点公司有东方锆业、中色股份、中钨高新、安泰科技、博威合金、横店东磁等。

  (国金证券)

  食品饮料国企改革机会大重点标的一览

  1、国企改革成为近期市场热点:十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》规划了国企改革的蓝图,决定了改革的方向。

  近期深改组通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》,顶层设计方案呼之欲出,预计地方配套方案将陆续出台,国企改制将逐步落地。

  2、建议关注食品饮料国企改革重点标的:板块中大部分优质标的均属于国有企业,国企改革对于板块影响意义深远。食品饮料作为充分竞争的行业,国企改革对于企业业绩的边际改善效应有限,但是对于激励管理团队、释放经营活力具有积极的影响,会成为市场追逐的热点。我们梳理了板块中受益于国企改革的标的,着力于寻找更有弹性的个股。

  3、酒水板块,国企改革重点标的有:老白干酒(600559)、古井贡酒(000596)、五粮液(000858)、金种子(600199)、酒鬼酒(000799)、沱牌舍得(600702)、古越龙山(600059)、金枫酒业(600616)、莫高股份(600543)、燕京啤酒(000729)、珠江啤酒(002461)。更看好具有较强市场竞争力,由于管理层缺乏激励而缺少业绩释放动力的企业,例如老白干酒(600559)、古井贡酒(000596)、金种子(600199).

  4、大众品子行业众多,标的分散,市场化竞争更为充分,几家重点龙头企业已经改制到位,国企改革重点标的有:光明乳业(600597)、安琪酵母(600298)、涪陵榨菜(002507)、恒顺醋业(600305)、三元股份(600429)等。更看好细分子行业龙头地位稳固、净利率提升空间大、具有品类扩张空间的安琪酵母。

  5、风险提示:1)国企改革不达预期;2)经济下滑对行业基本面影响偏负面。

  (方正证券)













  银行板块:下一个分拆故事,再一次估值抬升

  我国信用卡市场成长空间巨大

  央行发布的《2014年支付体系运行总体情况》公告中指出,截至2014年末,全国累计发行银行卡49.36亿张,其中信用卡累计发卡4.55亿张。全国人均持有信用卡0.34张,较上年末增长17.24%。北京、上海信用卡人均拥有量仍远高于全国平均水平,分别达到1.70张和1.33张。

  中国信用卡市场经过10年的快速发展,同质化发展、跑马圈地式的快速扩张已经面临增长瓶颈。资金成本持续上升,资本约束持续强化,经济下行的巨大压力,都成为抑制信用卡发展的主要因素。然而就市场前景而言,信用卡还有很大的发展空间。从数量上来说,信用卡累计发卡量目前超4亿张,人均仅拥有0.34张,而美国信用卡发卡量8亿多张,人均拥有3.5张,我国的成长空间巨大。

  信用卡业务的收益来源

  信用卡业务可以为商业银行带来两类收益,分别是显性收益和隐性收益。显性收益是银行通过信用卡获得的直接盈利,主要包括:

  利息收入,年费收入,商户回佣收入,取现费和惩罚性费用以及其他增值服务收入。隐性收益主要是指信用卡业务给银行带来的额外收益,包括锁定账户和资金、协同推进其他公、私业务等。

  招商银行信用卡中心案例分析

  招商银行信用卡中心通过在全国实行集中化运作,且持续重视人力资源管理制度建设,打造专业团队。信用卡业务发展推进非利息净收入快速发展,对零售优势形成有力支持,从2010年至2014年期间,累计发卡和流通卡数分别实现了14.5%和15.9%的复合年增长率。2014年信用卡累计发卡5,981万张,流通卡数3,164万张,报告期增加599万张。招行紧抓移动互联技术发展趋势和强化风险管控,截至2014年底信用卡不良率为0.94%,较上年末下降了0.05个百分点。此外,招行2014年率先推出国内首单信用卡资产证券化产品,金额81.1亿元,资产证券化已成为本公司践行“轻型银行”的重要途径和突破口。

  投资建议:

  坚持“迎接PB2.0时代”的观点,认为15年银行股的PB可以达到2倍。同时,政策驱动和资金驱动型上涨行情将逐步过渡到经济基本面驱动型行情。因为扩张性货币政策的效应将逐步显现。本年两次150个基点的降准,以及随后的降息,都是扩张型货币政策,中间目标是银行放出信贷、资金流向实体经济,最终目标是就业和增长。将逐步看到超额存款准备金率的下降,SHIBOR上行,这些指标将表明银行体系内的资金在减少,而银行信贷资金开始流向实体经济。可以看到的配套宏观措施包括:PPP项目落地、银行成立产业基金配合地方政府的产业发展等;银行业国际化进程加快,增加海外分支机构,配合一带一路等。

  预测15年银行净利润同比增长5%,目前15年银行业PE/PB分别为8/1.4。维持银行业“增持”评级。在混合所有制改革提速,同时经济出现企稳迹象,而且信贷资金将低成本流向实体经济,银行股估值抬升的理由将更加充分,建议提高银行股配置比例。重点推荐:招商银行(回归零售业务,业绩增速较好;财富管理业内领先,银行资金对接2级资本市场受益明显;制度红利——员工持股计划优先实行);光大银行(资产管理业务分拆;光大集团持有23%的股权,集团协同效应显现);浦发银行(兼并收购;国企改革;混业金控;资产管理业务发展迅猛);平安银行(业绩和估值双赢的可选品种、下一个员工持股计划推进),菲律宾申博太阳城现场游戏,关注兴业(“银银平台”独立,抬升估值),中行(混合所有制改革的标的之一,银行业国际化程度最高、受益“一带一路”).

  (中信建投)

  互联网+汽车系:迎接智能出行生态圈的到来

  汽车在互联网和智能制造的冲击下,整个汽车大生态圈出现三大趋势,车联网化、智能化、后市场化。汽车从“产业链”逐渐向“产业圈”演变同时,智能出行将成为必然趋势,以更智能化的汽车为载体,通过传感器、通讯系统等将V2I、V2V、V2P三者互联互通,形成智能出行生态圈。预计随着智能出行生态圈到来,将产生不同大数据:车主大数据,车联网数据,后市场数据,最终形成大数据端口;在生态圈演变中,其盈利模式也发生根本性改变:有望从技术服务、通讯收费等转变成增值服务、大数据产品服务收费等。三条主线选择智能出行生态圈投资机会:主线一:ADAS智能汽车方面,看好:金固股份、保千里、亚太股份、得润电子、东风科技;

  主线二:车联网方面,看好;得润电子、四维图新、长信科技(电子组覆盖)、均胜电子、盛路通信;主线三:汽车后市场方面,继续重点推荐金固股份、隆基机械、德联集团。

  智能汽车是智能出行生态圈基石,ADAS是无人驾驶必经之路,国内ADAS成长空间大。高级驾驶辅助系统是通往无人驾驶的必经之路,智能辅助驾驶系统由传感器、处理器、执行器组成,其中信息处理算法最为关键。ADAS国内渗透率低,成长空间大。随着汽车从被动安全到主动安全,ADAS系统需求有望迎来快速发展。目前渗透率不到1%,若假设2019年渗透率达提高至7%左右,考虑汽车保有量及新增量及ADAS价格,测算ADAS市场规模可达到800-900亿元左右,复合增速可达到40%左右,预计2020年市场规模可超出1000亿元。

  国际上ADAS龙头主导,国内自身已提前布局或通过收购ADAS公司有望充分受益。在全球ADAS市场,主要由博世、大陆、电装、奥托立夫、德尔福等掌控,但是在ADAS摄像头类系统中,Mobileye市场占率超过80%。

  Mobileye竞争优势是:系统芯片和算法的研发,其收入和市值共振,最新市值达到99.4亿美元,相当于PS值70倍。国内ADAS系统研发和技术均存在差距,但车载ADAS是必然趋势,未来渗透率将逐年上升,已提前布局ADAS系统的零部件公司或通过收购布局ADAS公司有望充分受益。

  车联网是智能出行生态圈核心,硬件、软件服务商有望受益。国外如美国、日本等在智能交通领域具有较高技术水平,已经形成了全方位交通情报数据采集系统和信息发布系,国内如苏州等城市也在进行智能交通的探索和运行。智能出行生态圈车联网仍是核心,车联网渗透率低,成长空间大,且UBI使车联网成为可行。车联网产业链中,图商不可获缺,图商龙头有望成为车联网解决方案公司;硬件、软件服务商也有望受益;有望随着渗透率提升配套量大幅增加。

  投资建议与投资标的:重点关注:金固股份(002488,买入)、隆基机械02363,买入)、得润电子(002055,未评级)、四维图新(002405,未评级)、亚太股份(002284,未评级)、保千里(600074,未评级)、长信科技(300088,买入(电子组覆盖)、东风科技(600081,未评级)、均胜电子(600699,未评级).

  风险提示:经济下行影响车联网相关产品的推进、车企与互联网企业协作低于预期、互联网企业或汽车零部件企业创新低于预期。

  (东方证券)













  计算机行业:中国食品安全信息化建设空间巨大

  食品安全信息化是必然趋势

  我国近年来发生了众多食品安全事故,触目惊心,食品安全问题一直难以绝迹的根本原因是信息不对称。解决信息不对称的关键是发挥市场信号的作用,即通过一定的手段全面披露客观公正的信息。根据对欧美日等发达国家经验的借鉴,通过健全政府信息监管体系、实施食品追溯及检测等信息化手段将能有效解决食品安全中信息不对称的问题,食品安全信息化将是必然趋势。

  食品安全信息化即将进入爆发期

  近年来我国制定了大量的食品安全法律法规,“十一五”、“十二五”规划都明确提出了食品安全信息化方面的内容,如今,新《食品安全法》即将实施,预计食品安全信息化建设速度将随之大大加快。

  我国经济多年来高速发展,恩格尔系数连年下降,人民生活水平不断提高,人们对食品的要求早已从“温饱”向多方位、高品质等更高层次发展。

  食品安全信息化目前在我国仍由政府主导,根据中国政府采购网等公开信息对2010-2014年食品安全信息化项目的招标结果进行不完全统计,从统计结果可以看出,2010年至2014年,食品安全信息化项目的总数量和总投资额均呈现上涨态势。

  从以上三点可以预计我国食品安全信息化即将进入爆发期。

  食品安全信息化市场空间达千亿

  根据已展开食安信息化建设城市公开投资额的相关数据,估算,如果所有县级以上城市(含县级)展开食安监管信息化和追溯建设,整个市场空间将有望达到千亿级别,如果仅考虑百万以上(含百万)人口的城市,市场空间也将达到三百亿规模。而根据相关机构数据,食品安全检测的市场空间在2015年则有望达到400亿。

  投资建议

  中国食品安全信息化建设空间巨大,预计未来每年的投资额将快速上升。长期看好中国食品安全信息化市场的发展前景,尤其是食品安全监管、追溯和检测市场。鉴于此,建议重点关注华宇软件(300271.SZ)、新大陆(000997.SZ)和华测检测(300012.SZ).

  (方正证券)

  智能制造产业链:颠覆正悄然发生

  今年五月份发布80页深度报告《“制造2025”,未来十年中国不能输的战争》,核心观点:互联网化智能制造是升级最优方向,坚定看好这将是未来持续3年的投资大机会!

  近一个月,又拜访10余家企业及技术专家,调研情况反馈国内制造各行业的智能化、信息化升级需求非常庞大。有以下几点细节值得重视:

  1.2015年起每年新增适龄劳动力人口下降1500万人,按替代每个工人需投入10万元计,智能制造的投资总额将超一万亿元人民币。

  2。需求的触发在于政府是否推动,而是企业会获得真切的利益,一般投入回报期限定在1-2年。因此更适合国情、成本回收期更短的局部优化和升级受欢迎,国内集成企业由于明显成本优势而会更受益。

  3。要推动的是智能化和信息化升级,不仅仅是自动化。自动化设备的更重要意义在于将产生大量数据,帮助当期决策和未来预测。

  4。产业升级顺序:将经历自动化、信息化、工厂内物联网化、产业链整体互联网化4阶段。

  5。率先改造的行业:a。自动化水平高行业,如汽车制造,菲律宾申博网址;b。需求将被互联网改造比较充分行业,如家电、纺织服装等;c。互联网改造后效率弹性大的或急需效率提升的行业,如摩托车等低毛利产品和军工制造等。

  6。后续部分省份或持续出台扶持政策,并可能成立多种类型并购基金加速发展。

  “云、网、端”三个层面是投资重点。其中:

  1。“云”:工业大数据及云计算。对数据进行采集、反应和预测,形成可行为的大数据。尽管现在一切还未真正开始,但工业互联网的“BAT”将在此领域诞生;

  2。“网”:工厂内物联网及产业链互联网,看好行业覆盖广和具备核心技术的公司;

  3。“端”:智能生产及物流终端是基础也是核心,最先受益且弹性大。

  投资标的方面,目前重点看好两类:

  1。具备硬件制造和行业经验的集成商,推荐:机器人、沈阳机床、科大智能、日发精机、东富龙、广日股份、京山轻机、华昌达、锐奇股份等;

  2。技术实力强、覆盖行业广的核心部件或通用设备企业,推荐:海得控制、劲拓股份、万讯自控、巨星科技等。

  中长期来看,基于工业互联网时代,最佳的投资标的是具备硬件优势、软件思维并有可能成为大数据入口的公司。

  (华泰证券)







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